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「基金老司機」打敗大盤 中國、新興市場、科技健康題材亮眼

鉅亨網新聞中心

全球低利環境帶動下,2019 年是股債市豐收年,你有賺到錢嗎?如果你的成績單不如預期,或打算投資基金不知怎麼選,不妨參考贏家的名單。盤點鉅亨「基金老司機」2019 年績效表現,投資規模未滿 20 萬的小資族、100 萬以上的大戶前三強,主要青睞中國股市、新興股市以及科技、健康題材。

根據鉅亨「基金老司機」統計資料顯示,2019 年投資基金未滿 20 萬的小資族高手前三強為,「元凱莉」、「sammi」、「Leo168」,績效分別為 42.16%、40.18% 及 34.18%。他們皆以股票型基金為標的,風險評級 RR4,比較特別的是,前兩名的「元凱莉」與「sammi 」不約而同持續加碼貝萊德世界科技基金 A2 美元,該檔基金主要投資美國科技股,又以谷歌母公司 Alphabet 及微軟為大宗。顯示去年費半指數創下新高,漲幅高達 60%,也替他們賺飽荷包。

除了「sammi」單壓科技股基金,「元凱莉」、「Leo168」皆多元配置分散風險,「元凱莉」擁抱健康護理,「Leo168」則青睞全球消費趨勢,間接投資了亞馬遜、阿里巴巴等熱門題材。

至於投資基金 100 萬以上的大戶前三強為,「22 號公車」、「球」、「薰艾」,績效分別為 37.37%、36.23% 及 27.97%。不同於小資族具焦科技股,大戶高手最愛中國股市、新興股市及能源題材,風險評級 RR5。

績效冠、亞軍的「22 號公車」及「球」,中國股票基金占比重皆超過 90%,和小資族高手情況相同,英雄所見略同,在上半年單筆買進瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)。中美貿易談判在去年底傳出佳音,讓中國股市呈現觸底反彈走勢。此外香港反送中抗爭,重挫香港經濟,港股歷經修正後,第 4 季也緩步走高,推升中國異軍突起。

亞軍「球」則少部分持有印度及印尼股市,透過高波動獲取高報酬;第三名「薰艾」則是分散五檔標的,八成投資能源、貴金屬,其餘分散在台灣中小型股及全球健康護理題材。

展望 2020 年,第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷認為,美中兩國已簽署第一階段貿易協議,全球景氣可望擺脫衰退疑慮,但整體還是處於低成長狀態,投資布局可採取「股優於債」,聚焦具成長題材的 AI 相關趨勢產業基金,以及受惠美中貿易和緩的美股、陸股、新興國家股債,並將部分資金配置兼具成長、防禦的水電瓦斯等公用事業基金,有效控制波動度,同時掌握資金輪動的機會。

宏利投信則指出,2020 年特別股的投資環境看來將會相對的有利。而在關稅上升,全球貿易風險的環境之下,以多元策略投資特別股將能發揮防禦市場的波動作用。

富蘭克林證券投顧建議,2020 年首季可採取「WISE」投資策略,「Wide 廣納標的」及「Income 收益機會」,看好新興市場當地債以及全球高收益債的高息優勢,並且透過全球化多空操作的債匯市布局策略,以及強調靈活彈性的美國平衡型基金,網羅收益型資產的投資契機。