極氪擬赴美上市籌28.7億

極氪擬赴美上市籌28.7億

內地「造車新勢力」陸續登陸美股,繼蔚來(9866.HK)、理想(2015.HK)及小鵬(9868.HK)後,吉利(0175.HK)旗下電動車品牌極氪(Zeekr)正尋求在美股掛牌,目標估值51.3億美元(約400.14億港元),計劃以每份18美元至21美元,發行1750萬份美國存託股票(ADS),每份ADS代表10股普通股,集資最多3.675億美元(約28.67億港元),可望成為最近3年在美國招股規模最大的中資企業。

吉利公布,已提供書面意向,有意按初步公開發售價及與所發售的其他美國存託股票相同的條款,認購極氪最多3.2億美元的ADS。

寧德時代Mobileye有意認購

同時,吉利認為,認購事項使得公司可於市場調整期間加大對極氪投資,並增強對極氪的控股權益,確保在極氪營運的持續影響力。

據招股書顯示,寧德時代、艾德斯科技(Mobileye)等投資者及股東亦有興趣參與認購極氪;今次發行由高盛集團、摩根士丹利、美國銀行和中國國際金融有限公司擔任承銷商代表。

事實上,極氪赴美上市已醞釀多年,該公司在去年11月30日曾經表明,已經向美國證券交易委員會(SEC)公開遞交招股書,各項籌備工作正有序推進。

今年銷量目標倍升至23萬輛

另外,極氪把今年銷售目標訂為23萬輛,按年升近一倍,銷量增長來自4個方面,包括看好內地市場、推出新車款、加速對三四線約70個城市的布局,以及在歐洲及中東等新市場設立門市和簽署代理協議。